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恒丰纸业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-31 19:08    来源媒体:同花顺

恒丰纸业(600356)(600356)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司上下围绕“内贸、外贸、新品三个市场”狠抓落实、强化提升,报告期内实现营业收入17.56亿元、同比增长9.01%归属于股东的净利润0.89亿元,同比增长33.88%,收入、净利润超同期增长,较好地完成了年度经营目标。(一)机制纸产销量创历史最好水平。全年机制纸产量、销量实现超同期增长,均创历史最好水平。内贸、外贸、新品三个市场加力开发,内贸与同期基本持平,外贸、新品销量创历史新高,产品市场结构得到了进一步优化。(二)规模优势进一步集聚。年产5万吨食品包装纸项目12月末完工已投入使用;年产2万吨食品包装纸项目按进度推进;6000吨麻浆连续蒸煮系统改造成功填补国内空白;行业首创智能包装生产线在12、14、16、18号机投入使用。(三)市场保障能力持续提升。产品交付合格率、客诉率、退货补量率均达到历史最好水平。技术中心研发项目完成率93.5%、市场服务优秀率98.7%。报告期内通过日烟国际、菲莫国际RRP产品现场资质认证及海关高级认证。(四)设备能源管理不断深入。实施全员生产维修(TPM)一体化管理,纸机运转率达到历史最好水平。落实两年节水25%要求,全面完成了水电汽能源消耗目标。制定《环保三年行动计划》,实现环保排放100%达标。(五)管理及信息化扎实推进。基础管理稳中有升,各项费用得到有效控制。完成三层网络架构改造、MES系统升级、网站升级,智慧企业建设成果显著。(六)规范企业运作,维护股东权益。持续推进公司规范管理工作,完善公司治理细则,通过修订公司章程、三会议事规则等制度,规范了公司的决策管理流程。不断强化公众公司意识,尊重投资者关系管理,通过股东大会网络投票、上证E互动、投资者电话答疑等方式,维护了中小投资者合法权益。重视信息披露工作,全年共披露定期报告4份,临时公告25份,及时、公平、真实、准确、完整地向投资者履行信息披露义务,实现了全年零差错率的目标。二、报告期内主要经营情况2019年实现营业收入175,604.53万元,比同期上升9.01%,营业成本130,576.04万元,比同期上升5.56%,主要原因是产品销量增长及销售结构变化影响;利润总额11,668.90万元,比同期上升30.07%,主要原因是销售收入增加,成本降低,其他收益增加所致。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势我国造纸行业当前面临产能过剩、需求增长放缓、环保压力加大等问题,产品成本持续增加。在特纸方面,未来几年我国的特种纸产业需求量平稳增长,特种纸在造纸行业所占比例将逐步增加,特纸结构性机会显现。在卷烟配套用纸方面,受国内烟草工业公司生产需求日益趋稳形势的影响,竞争将更加激烈。在烟草行业、造纸行业环境变化的大趋势下,公司积极调整发展策略,第一,强化国内总体领先战略,紧紧围绕国内烟草市场,在保证市场份额的前提下,巩固和提高在国内烟草配套用纸市场的战略地位,保证产品综合市场占有率,为未来发展提供基本保障。第二,积极推进国际同行业领先步伐,加快国际化进程,积极把握国际市场销售带来的有利条件,实现以产品国际化促进企业国际化的战略目标。第三,积极开发新产品市场开拓,关注特种纸产业发展态势,针对需求量相对较大、应用前景广阔的特种纸品种,从产品个性化、差异化方面提升自身的竞争力,推进公司产能释放,进一步做大做强。(二)公司发展战略公司坚持“让世界了解恒丰,让恒丰走向世界”的战略构想,持续强化国内总体领先、国际同行业领先(“两个领先”)的战略发展目标。未来发展,公司将结合智力资本与金融资本运作,积极发挥规模效益,推进低成本扩张战略,构建以效益为核心,以同心多元一体化为主的特种纸集团。坚持创新引领企业发展战略,推进企业改革,实施国际化发展战略,持续提高企业国际形象,培育国际市场核心竞争能力,探索多元化发展,逐步拓展以特种纸为核心,国际市场、国内市场及新产品市场发展的企业多元化发展思路。(三)经营计划2020年公司工作的总体目标是:坚持“让世界了解恒丰,让恒丰走向世界”的战略构想,持续强化国内总体领先、国际同行业领先的战略发展目标。以深耕主业为核心,以内贸、外贸、新品“三个市场”为主导,以智慧企业为助力,全方位稳质保供,扎实推进企业的各项工作,全面推动发展再上新台阶。2020年总的经营目标为:实现营业收入198,000万元,期间费用列支额控制在36,950万元以内,其中销售费用16,300万元,管理及研发费用17,850万元,财务费用2,800万元。2020年重点工作(一)增强战略引领发展的能力。进一步加强战略对企业的引导,突出内外部信息分析对战略的支撑作用,强化战略落实。统筹做好长期战略方向明确、中期战略路径清晰、短期战略落实精准工作。修订公司三年发展战略规划,落实战略目标分解,优化年度战略分解目标管理方案。(二)以扩销为重点,进一步深耕市场。细化国内烟草市场增销分解,紧跟重点品牌发展趋势,做好卷烟新品牌开发及重点品牌替代工作;外贸要积极应对控烟履约、新型制品替代、国际限塑等形势,加大非烟用纸开发力度。以全面突围新品市场“翻两番”为目标,按照“边调研边立项边推进”原则,加快新品开发力度,推进产能释放和销量增长。(三)以技术服务为抓手,持续强化研发支撑能力。关注研发对营销的深层支撑作用,建立并完善覆盖全品种、辐射国内外的技术服务体系;实施客诉跟踪评价,深度提升技术服务效果。进一步强化研发服务生产的能力,为稳定质量、提高效率、降低成本提供技术支持。(四)推动产能增长向质量优势转化。继续把“稳产提质降本”作为生产制造的工作核心,结合产能增长做好产销平衡。扎实推进操作标准化和控制智能化,从建立标准化作业文件入手,严格每一环节的操作程序和工作标准;持续推进生产过程受控和产品提档升级。(五)推进智能制造,用信息化手段为发展助力。加快数据管理平台开发和ERP系统升级工作,引进虛拟桌面云技术,推广智能机器人、智能仓库、智能追溯、智能管控系统在企业内部的广泛和深度应用,全面整合企业信息系统。(四)可能面对的风险1、宏观经济波动风险随着中美贸易战的影响,国际经济贸易格局发生重大变化,全球范围内产业结构正在进行调整,从而影响我国造纸产业的发展。造纸产业与国家经济发展和国民消费增长息息相关,作为行业周期性较为明显的行业,公司的经营业绩也势必受到国际贸易格局及宏观经济周期性波动的影响。2、市场竞争加剧风险经过近几年行业格局的调整,公司作为卷烟配套用纸细分行业的龙头企业,竞争力提升的同时,市场的竞争格局也迎来了新的变化,主要生产企业之间的竞争日趋激烈。非细分行业内的特种纸行业的相关造纸企业也可能会因为寻求利润而进入该领域,带来产能过剩和市场竞争加剧的风险。3、原材料价格波动风险作为原材料主要依赖进口的造纸生产企业,国外浆纸市场的波动极有可能导致公司原材料的价格波动。为规避原材料价格上涨风险,公司将加强对原材料市场分析和预判,同时利用好国内木浆期货市场的市场工具,有计划的采购和储备,减轻进口木浆的成本压力,请各位投资者关注。4、政策变动风险企业的发展与政府监管、产业政策变动息息相关,相关政策变化将对公司竞争环境、发展战略、经营策略等方面产生一定的影响,从而增加公司未来经营活动的不确定性。日趋严厉的能源环保新政、国家基本税率的调整、国家进出口管制、国家税收政策和地方优惠政策的调整,均将对公司生产经营和盈利水平构成一定影响,请各位投资者关注。5.汇率波动风险公司的成本主要组成为原材料成本,公司采用大量的进口原生木浆进行生产,并通过美元结算,同时,随着公司外贸出口货物量的逐年增加,进出口结汇收入也在逐步增长,因此人民币兑美元的汇率变化将会导致公司原材料采购成本及营业收入的变化,请各位投资者关注。6.项目实施风险随着公司新一轮项目建设,新建项目的备案、环评、能评的审批将影响项目实施的进度,存在要一定的不确定性。另外,项目实施过程中存在供应商不能及时按照合同交付设备产生的项目延后风险,新项目建成实施后,存在一定时期的产能释放风险,请各位投资者关注。 四、报告期内核心竞争力分析报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

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